לפני שנה הגיע אליי לקוח שחשב שהכל מסודר לו. אחרי שבדקנו ביחד, גילינו שהוא עומד לאבד מחצית מהשכר שלו בפרישה. תוך שבועיים סידרנו את זה, והיום הוא ישן בשקט. אני ארז נעים, עשור בתחום הפיננסים והביטוח, ואני כאן כדי לוודא שאתם לא מפספסים את מה שמגיע לכם.
שלב 1: אתם מספרים לי על המצב הכלכלי שלכם – הכנסות, הוצאות, מה יש לכם היום.
שלב 2: אני בודק את כל הפוליסות והחסכונות שלכם ומזהה פערים או בעיות.
שלב 3: אני בונה לכם תוכנית מותאמת לפי התקציב שלכם, בלי לחץ ובלי מיותר.
שלב 4: אני נשאר איתכם לאורך זמן – עונה לשאלות, עוזר בתביעות, ומתעדכן איתכם כל תקופה.
שם של לקוח מרוצה
שם של לקוח מרוצה
שם של לקוח מרוצה
אני בונה את ההצעה לפי התקציב שלכם. לא דוחף לכם משהו שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם.
אתם יכולים, אבל רוב האנשים לא יודעים איפה לחפש ומה לבדוק. אני חוסך לכם זמן וטעויות יקרות.
אני זמין לכם תמיד. אם משהו לא עובד, אתם אומרים לי ואנחנו מתקנים את זה ביחד.
כי יש לי לקוחות שהפניתי למקומות אחרים כשזה היה טוב יותר בשבילם. אני פה לטווח ארוך, לא בשביל עסקה חד פעמית.